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外资看苹概双王表现

苹果秋季发表会进入最终倒数阶段,万众瞩目的iPhone 14系列为最大亮点,外资圈共识新机下半年共出货9,000万支以上,供应链以大立光、台积电最受关注,面对美股暴跌逆风,台积电得先保住500元大关,花旗环球则将大立光股价预期升至2,900元,力挺股价反攻。

苹果供应链随苹果公布发表会时间拍板于台湾时间9月8日召开,新品问世进入最后二周倒数,话题热度迅速飙高,其中,身为苹概领头羊的大立光与台积电最受瞩目,也因为其产业地位非凡,股价走势将牵动整体供应链士气。像是臻鼎-KY、华通、台达电、和硕、欣兴、台郡、玉晶光等,预料也将是苹果发表会前的当红炸子鸡。

镜头升级潮 终于启动

花旗环球证券科技产业分析师陈佳仪最新指出,较高阶的iPhone 14 Pro与Pro Max主相机升级至4,800万画素,是继七年前iPhone 6S的1,200万画素以来最有感升级,象征镜头升级终于启动,估计4,800万画素的7P镜头单位售价比之前高出20%。

大立光获利 今年可望复苏

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花旗环球预期iPhone 14系列下半年出货9,000万支,零组件拉货动能稳健,4,800万画素主相机的出货比例将占整个新品订单的45%,大立光在高阶主镜头又占7成以上分额,因此在光学双雄中的受惠程度最高,更看好大立光第四季营收年增率转正,终结过去二年衰退颓势。同时,外资认为,大立光每股税后纯益也将从今年开始复苏,明、后年EPS上看163.2元与181.7元。

尽管少数外资对大立光前景有疑虑,但从股价走势看来,资金已经开始布局苹果题材,且股王争霸战热战方酣,国际资金对大立光的态度,亦将决定台股股王宝座谁属。

外资护航神山 展望乐观

权值王台积电日前在众多外资携手护航基本面环境中,奋力保住500元整数大关,包括摩根士丹利、高盛、美银证券等近期都重申对台积电乐观展望不变,尤其iPhone新机发表近在眼前,市场对台积电投资气氛也有所好转,不过,外资分析师仍担忧美国联准会为打击通膨,持续鹰派升息变数,提醒若资金环境进一步紧缩,台积电身为最大权值股恐得持续面临法人卖压,股价得再打500元保卫战。

另外,瑞信论坛将于9月5日~8日登场,时间上与苹果于台湾时间9月8日凌晨1点举行的秋季发表会重叠,科技产业厂商与机构法人客户代表马上可以在论坛上进行第一手交流,评析规格、定价与预测后续买气,形成有趣的另类话题。

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